Versicherungsmakler

 

Wir haben uns auf die Beratung und Bewertung von Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler spezialisiert. Ausdruck unserer Sach- und Fachkompetenz ist die Veröffentlichung der Monographie Wertermittlung und Übertragung von Versicherungsmaklerunternehmen und Versicherungsbeständen. Dieses Buch ist als praktischer Leitfaden konzipiert und stellt die erste kompakte Gesamtdarstellung zur Bestandsübertragung dar.

 

Dabei stellt die Bewertung der Versicherungsbestände und Maklerunternehmen eine Kernkompetenz unserer Tätigkeit dar. Hierzu verweisen wir auf unsere Ausführungen unter Versicherungsbestände.

Nachfolgend stellen wir unsere speziellen Beratungskompetenzen in Verbindung mit der Beratung bei Bestandskäufen und-verkäufen sowie Bestandsübertragungen und Nachfolgeregelungen dar.

 

Für die Bewertung von Versicherungsmaklerunternehmen und -beständen haben wir die "VBE-Methode" entwickelt. Die "VersicherungsbestandsBasierte Ertragswertmethode" berücksichtigt unter Beachtung der betriebswirtschaftlich und rechtlich anerkannten Bewertungsverfahren die Besonderheiten des Versicherungsgeschäfts und der Maklerbestände. Nähere Informationen zur modular ausgerichteten Vorgehensweise in der Bestands- und Unternehmensbewertung können kleine und mittelgroße Versicherungsmaklerunternehmen im Bereich "Unternehmensbewertung" unter "KMU-Bewertung" Besonderheiten bei KMU entnehmen.

 

Ein Bestands- oder Unternehmenskauf bzw. -verkauf ist ein sehr komplexer Vorgang, bei dem wirtschaftliche, rechtliche und steuerrechtliche Aspekte wechselseitig zu beachten sind. Mit unserer langjährigen Erfahrung, die sowohl umfangreiche praxisorientierte Kenntnisse aus der Tätigkeit im Versicherungsunternehmen als auch tiefgehende Kenntnisse aus der Vermittler- und Beraterperspektive beinhaltet, bündeln wir für Sie unsere fachliche Expertise und bieten eine ganzheitliche professionelle Beratung aus einer Hand an.

 

Insbesondere bei der Unternehmensnachfolge, bei der das Lebenswerk in andere Hände übergeben wird, bietet sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen an, einen erfahrenen Berater mit Versicherungs- und Makler-Know how zu konsultieren. Der Nutzen aus der Beratungsleistung ist um ein vielfaches höher als das gezahlte Beraterhonorar.

 

Ertragssteigerung (Performance Management)

Aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen (z.B. IDD) und einer zunehmend höheren Wettbewerbsintensität auf dem Vermittlermarkt geraten viele Makler zunehmend unter Kostendruck und leiden zusätzlich unter Ertragsrückgängen und niedrigen Gewinnmargen.

Unsere Stärken-Schwächen-Analysen (SWOT-Analyse) im Vergleich zu anderen Maklern (Benchmarking) arbeitet wesentliche Möglichkeiten zur Verbesserung des operativen Geschäfts heraus und liefert Anhaltspunkte die Wettbewerbsfähigkeit am Maklermarkt zu verbessern. SWOT-Analysen führen wir auch für Sie durch, wenn ein Bestands-oder Unternehmenskauf/-verkauf bevorsteht. Wir bereiten Sie dann professionell auf die Verhandlungen vor, damit Sie ein optimales Verhandlungsergebnis erzielen.

 

Hinsichtlich weiterer detaillierter Informationen zu einzelnen Themenbereichen verweisen wir auf unsere Website.

 

Unsere Leistungen

• Beratung bei Bestandskäufen und-verkäufen

• Bewertung von Maklerunternehmen

• Beratung bei Bestandsübertragungen und Unternehmensnachfolge

• Gerichtlicher Gutachter für Versicherungsmakler (z.B. Unternehmensnachfolge, familienrechtliche Auseinandersetzungen etc.)

• Beratung bei betriebswirtschaftlichen Fragen (Performance Management, Sanierung)

• Jahresabschlussprüfung und betriebswirtschaftliche Prüfungen

 

Ihre Vorteile/Ihr Nutzen

• Erarbeitung strategischer Unternehmenspolitik und operativer Handlungsempfehlungen

• Vermeidung von Fehlern beim Kauf/Verkauf

• Minimierung der Haftungsrisiken

• Professionelle Abwicklung und Transparenz für die Verhandlungspartner

• Modularbasierte Beratung erzeugt Kostentransparenz

• Vermeidung bzw. Verringerung von Stornoabrieb nach der Unternehmens-/Bestandsübergabe

• Ein hochqualifizierter Ansprechpartner schafft Sicherheit

• Ganzheitliche wirtschaftliche Beratung einschl. Koordination der Rechts- und Steuerberatung (Arbeitserleichterung)

 

Hinsichtlich weiterer detaillierter Informationen zu einzelnen Themenbereichen verweisen wir auf unsere aktuellen Info-Broschüren "Insurance ValueBASE", "PerformanceBASE" und "ComplianceBASE" (pdf-Dateien).

 

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