Dealbewertungen
Dealbewertungen verstehen wir als Bewertungen im Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von Unternehmen. Dabei kann es sich um vereinfachende Wertermittlungen bis hin zu umfangreichen IDW S 1-Gutachten oder zur Entwicklung und Einführung eines wertorientierten Bewertungsinstrumentariums handeln.
Im Bereich der vereinfachenden Wertermittlungen kommen vereinfachte Ertragswert- oder DCF-Verfahren und Multiplikatorbewertungen (Sales-, EBITDA-, EBIT-Multiples) zum Einsatz (Value Basic Check). Unser Team bündelt die Kompetenzen aus Wirtschaftsprüfung und Investment Banking.
Bei Bedarf bauen wir die vereinfachenden Wertfindungen zu einer erweiterten Bewertung (Value Plus) bis zu einer vollumfänglichen IDW S 1-Gutachten unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtssprechung zur Unternehmensbewertung aus (Value Premium). Darüber hinausgehend bieten wir eine modulargestützte weitergehende Beratung zur Entwicklung und Einführung eines wertorientierten Bewertungsinstrumentarium (Performance Base) an.
Unsere Leistungen
• Analyse des Unternehmens für alle wesentlichen Bereiche (Finanzen, Steuern, Kapitalmarkt etc.), als Financial Due Diligence, Tax Due Diligence, etc.
• Erstellung qualifizierter Branchenstudien, Wettbewerbsstudien und Marktstudien auf Analystenniveau
• Entwicklung von integrierten Unternehmensplanungen
• Durchführung von Szenarienanalysen, Ableitung von Wertbandbreiten und Sensititvitätsanalysen
• Unternehmensbewertung nach allen gängigen Bewertungsmethoden (Wirtschaftsprüfung und Analystenmethoden)
• Entwicklung von Modellen zur Kaufpreisfinanzierung und Tragfähigkeitsanalysen
• Erstellung von individuellen Bewertungsgutachten für Kreditanträge und Verkaufsverhandlungen
• Auf Wunsch Organisation des gesamten Verkaufsprozesses
Ihre Vorteile/Ihr Nutzen
• Gebündelte Expertise von erfahrenen Wirtschaftsprüfern und Investmentbankern
• Langjährige und tiefgehende Erfahrungen bei Unternehmensbewertungen aus verschiedener Perspektive
• Ableitung realistischer Unternehmenskaufpreise
• Beschleunigung von Kreditanträgen durch professionelle Vorbereitung
• Vermeidung kostspieliger Fehlentscheidungen
• Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit der Kreditgewährung durch sachgerechte Aufbereitung der Unterlagen
• Sicherstellung einer fundierten und sicheren Verhandlungsposition
• Effiziente und erfolgreichere Verhandlungsführung auf Grundlage detaillierter Wertvorstellungen
Weitere Informationen zur Unternehmensbewertung haben wir für Sie detailliert beim Themenfeld Unternehmenskauf- und Verkauf sowie zur Unternehmensnachfolge aufbereitet.